어느 기업에 투자할지는 모든 투자가의 공통의 고민입니다.각각 기준은 다르지만 최종 목표는 장기적으로 높은 성과를 추구하는 기업을 찾는 것입니다.과거의 경험에서 보면 장기적으로 폭발적인 성장을 거듭했다 기업의 공통점은 “혁신”에 입각한다는 점입니다.혁신은 단순한 변화를 넘어 인류의 삶과 미래를 바꾸는 것입니다.글로벌 혁신 기업은 각각의 이노베이션 사이클을 완성하고 천문학적 가치를 낳고 있습니다.기존 인프라와 제도, 기술을 무찌른다”최초의 혁신”에 성공한 기업은 재빨리 시장을 선점하고 메가 트렌드로 자리 매김할 수 있습니다.그 후도 풍부한 자원과 시장 지배력을 무기로 계속적인 혁신을 이루고 미래를 주도하고 있습니다.지속적인 혁신을 통해 메가트렌드를 만드는 기업지속적인 혁신을 통해 메가트렌드를 만드는 기업그런데 아까 이야기한 혁신 기업에는 한가지 공통점이 있습니다.모두 미국 나스닥 거래소에 상장하고 있는 것입니다.나스닥 거래소는 시가 총액 기준으로 보면, 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에 이어세계 2번째로 큰 주식 거래소입니다.상장 기업의 업종별 비중을 보면 IT(정보 통신)비중이 46.6%로 가장 높은 커뮤니케이션 15.1%, 임의 소비재 14.8%, 헬스 케어 7.9%등으로 구성되어 있습니다.(자료_2023년 8월 말 기준 Bloomberg)1971년에 설립된 나스닥 거래소는 기존의 전통적인 거래소와 달리 증권 거래에 컴퓨터를 활용한 전자 거래를 적용하고 처음부터 “혁신”의 면모를 보이고 주었습니다.뉴욕 증권 거래소보다 낮은 비용과 완화된 상장 요건에서 90년대에 급성장하는 신생 기업이 상장하는 것에 최적의 조건을 제공했습니다.고속으로 효율적인 시스템을 갖춘 나스닥 거래소는 기술 기업이 성장하는 데 가장 매력적인 플랫폼으로서 규정되어, 혁신 기업의 성장과 발전에 크게 기여하고 있습니다.과거 수십년간 나스닥에 상장된 기업을 살펴보면 1천조 이상의 매출을 자랑하는 “M7(Magnificent 7)”기업에서 매년 수백%씩 매출이 상승하지만 아직 이익을 내지 않은 신생 혁신 기업까지 실로 방대합니다.즉, 매우 다양한 스펙트럼을 통해서 다채로운 투자 기회를 제공하고 있습니다.풍부한 기회 속에 내포된 변동성, 어떻게 극복할 것인가?나스닥 거래소가 글로벌 투자가가 풍부한 기회를 제공하는 것은 분명하지만 이면에는 높은 변동성라는 투자 위험이 내포되어 있다는 점도 빼놓을 수 없습니다대표적인 예로 2000년 닷컴 버블을 들 수 있습니다.2000년 당시 세계 시가 총액 1위 업체였던 시스코(Cisco)는 고점 대비 무려 85%하락으로 붕괴하고 대대적인 구조 조정을 통해서 새로운 사업에 진출하고 있지만 아직도 옛날의 명성을 되찾지 않고 있습니다.최근의 예로서는, 전자 결제 플랫폼인 페이팔(Paypal)을 들 수 있습니다.2022년 이베이(Ebay)에서 분할된 페이팔(Paypal)는 투자가의 환호 속에서 15배 이상 올랐고, 80%하락했습니다.이들 사례는 혁신 투자에 있어서 변화성과 장기적 전망이 얼마나 어려운지를 나타내고 있습니다.이런 변화성과 예측의 어려움만 벗어나면, 나스닥 혁신 기업은 높은 수익을 제공할 가능성이 높습니다.시스코처럼 닷컴 버블의 중심에 있었는데, 거품 고점 대비 6배 이상 상승한 마이크로 소프트(Microsoft)와 20배 이상 상승한 아마존(Amazon)이 대표적입니다.메타 버스(Metaverse)과 암호화의 비관론이 나온 2022년에 바닥을 덮고 눈부신 성장세를 보이는 Nvidia(Nvidia)도 필수죠.나스닥 기업에 투자하는 새로운 방법, AI(인공지능)결국 성공적인 투자를 하려면 변화성과 예측의 어려움을 뛰어넘어 보다 합리적인 투자 방법을 찾는 것이 중요합니다.이런 도전 과제에 대응하는 방법으로서 AI(인공 지능)이 활용되고 있습니다.오랜 경험과 노하우를 보유한 펀드 매니저가 펀드 운용에 적극 개입하는 “액티브 투자”방법과 다양한 계량 지표를 토대로 투자하는 “레몬과 투자”이 있으면 객관적 데이터로 만든 객관적 모델로 투자하는 “AI투자”이 새로운 투자 방법으로 떠오르고 있습니다.AI을 활용한 투자 방식은 펀드를 운용하는 매니저의 개입이 제한적이며 객관적인 데이터에 기초하고 일관된 투자를 유지합니다.특히 해당 기업에 대한 애정, 변동성에 대한 공포 등 감정적인 편향을 완화하고 시장 변화에 빨리 적응할 수 있는 장점이 있습니다.AI 모델을 활용해 투자하는 미래에셋AI미국나스닥펀드”미래 에셋 AI미국 나스닥 펀드”는 AI모델을 통해서 나스닥에 상장된 혁신 기업을 선별하는 투자합니다.이 펀드로 활용하는 AI모델은 데이터 학습을 통해서 상대적으로 수익률이 높은 종목을 추천하는 기존 AI모듈을 넘어 학습한 데이터를 토대로 새 것을 생성하는 “생성형 AI”모듈을 적용합니다.우선, 나스닥에 상장된 혁신 기업에 관한 다양한 데이터를 수집, 분석, 학습한 후 지도 학습 AI모듈과 생성형 AI모듈에서 생성한 팩터(factor)으로부터 계산된 점수를 토대로 최종 포트폴리오 종목 및 비중을 산출합니다.혁신 기업 투자에 최적화된 AI와 함께 일관성 있는 투자를 하고 싶다면 미래 에셋 AI미국 나스닥 펀드에 주목하세요.『 미래 에셋 AI미국 나스닥 펀드(환 헤지형)』 홈페이지 상세 확인(Click!)『 미래 에셋 AI미국 나스닥 펀드(외환 노출형)』 홈페이지 상세 확인(Click!)*상기 전략은 이해를 돕기 위한 예로 시장상황이나 운용역의 판단에 따라 실제와 다를 수 있습니다. *편입 종목 및 투자 비중은 변동될 수 있습니다. *해당 글에서 언급된 기업은 이해를 돕기 위한 예로 해당 기업에 대한 투자 권유가 아님을 밝힙니다.미래 에셋 자산 운용 준법 감시인 심사 필제 24-0188호(2024.04.05~2027.04.04)[투자 유의 사항]□ 투자가는 해당 집합 투자 증권 금융 상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.□ 집합 투자 증권은 자산 가격 변화, 신용 등급 하락 등으로 투자 원금은 손실(0%~100%)이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속합니다.□ 집단 투자 증권은 예금자 보호 법에 근거하여 보호되지 않았습니다.□ 투자 전에(간이)투자 설명서 및 집합 투자 규약을 반드시 읽어 주세요.□ 증권 거래 비용 기타 비용이 추가로 발생하는 경우가 있습니다.□ 펀드 가입을 결정하기 전에(투자 대상, 환매 방법 및 보수 등에 관해서)투자 설명서를 반드시 읽어 주세요.□ 투자 대상국의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 의한 리스크에 따른 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다.□ 과거의 운용 실적이 미래 수익률을 보장하지는 않습니다.□ 본 자료는 미래 에셋 자산 운용이 제작하고, 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되고 유통될 수 없습니다. □과세 기준 및 과세 방법의 향후의 세 법 개정 등의 변동하는 것이 있습니다.□ 본 자료는 신뢰할 수 있는 자료와 정보로부터 얻은 내용과 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다.[투자리스크] □ 해당 투자리스크는 전체 리스트의 일부를 나열한 것으로 상품 고유의 리스크 등 자세한 사항은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.[투자리스크] □ 해당 투자리스크는 전체 리스트의 일부를 나열한 것으로 상품 고유의 리스크 등 자세한 사항은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
