너 못하는게 뭐야??팔방미인~~게다가 애플까지 잡았네!!이기업분석은기업공부차원에서정리한것이기때문에절대추천이아닙니다.
왜 켐토로닉스을 보는가?아이패드 OLED에칭 공정 수행.BOE분과 한다는 것에서 화제가 되었지만, 수율이 안 나온다.애플이 삼성 디 풀, LG딥 른다는 방침을 정했다.삼성 딥 르 측의 후속 공정 에칭 회사를 켐토로닉스 단독 납품. 240억(16.6%)를 투자할 정도로 물량이 많다는 반증.신규 시설이 완공(23년 8월 31일)한 시점에서의 매출 향상.제6세대 라인을 담당하는데 제8세대 유리 기판의 더 크다)까지 확장할 수 있다.새 사업 자동 운전 V2X의 성과에 주목.옛날부터 국책 사업을 하면서 업력을 쌓다.자동 운전 시대에 오면 관리 센터는 누가 하는구나?V2X에서 정보를 교환하는 역할을 하는 회사.->유일한 성과는 내지 자동 운전사. 참 성장성이 있지만 이곳은 아직 돈은 없다.모멘텀은 좋다.불안한 시장 상황에서 선전했다.미국 SVB은행 파산, 금리 인상 연준의 강성 발언 등으로 불안한 시장 상황에서도 상승력이 매우 강하다. 사업 분야
전자부품사업부문 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기 등에 들어가는 모듈을 생산·판매 무선충전사업부문 스마트폰, 웨어러블기기, 전장용 등으로 들어가는 무선충전모듈 및 세트 등을 생산·판매 자율주행사업부문 자율주행 및 커넥티드카 환경에서 핵심기술인 V2X 통신단말기 및 자율주행센서인 ADAS를 기반으로 하는 SVM, DMS, CMS 등을 개발 및 생산케미칼사업부문 페인트 및 도료에 들어가는 공업용 케미칼 반도체 및 디스플레이사업부문 Rigid OLED Display 일부 영역에 hole을 내는 스크래치 부분
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케미컬 32% 전자사업 28% 무선충전 17% 디스플레이 15% 전장사업 8% 투자 계획
디스플레이 측의 투자 계획이 가장 활발하다.전장 무선충전 쪽도 현대차와 2025년까지 이어간다.투자 포인트 1 삼성디스플레이 아이패드 OLED 식각 공정 수행 RigidOLED용 유리원판 식각담당.Hybrid OLED 생산 및 8.6세대 증설 수혜가 전망된다.새로운 식각 공법이 적용돼 독점 공급이 예상된다.OLED 앞 유리기판을 더 얇고 평평하게 만드는 것이 매우 어렵다.
●삼성디스플레이 케펙스 계속 늘어
●삼성디스플레이 케펙스 계속 늘어
PGMEA의 시장 규모가 갈수록 커진다.밸류에이션 동종 업체 밸류에이션디스플레이(UTG) 유티아이PER:86배, PBR:5배 무선충전 한솔테크닉스PER:77배, PBR:0.59배 아모텍PER:65배, PBR:1.48배 자율주행 현대오토에버PER:35.28배, PBR:2.22배 켐트로닉스PER16.8 배/PBR1.8 배(23년 기준)
PER 16.8배/PBR 1.8배(2023년 기준) 켐트로닉스는 여러 사업군이 섞여 있어 밸류를 측정하기가 쉽지 않다.동종업계에서 봐도 비싼 편은 아니다.원래 20배 이상 받는 회사였어.요즘 덕질나게 됬지~~~ 차트랑 수급 차트
최고가 대비 -30.38, 최저가 대비 +36.5222년 반도체 화학 IT 모두 급락한 시기.켐트로닉스는 2022년 초 잘 버티다가 무너졌다.그리고 22년 12월에 한 번 더 빠진 것은 디스플레이 측 애플이 BOE에 수주를 맡긴다는 노이즈에 울 붕괴. 23년 2월 24일 아이패드 후 공정 식각 수주 신규 시설 투자 공시에 의해 톡상 이후 줄곧 상승 흐름을 유지.3월 13일 거시 불안 상황에서도 꼬리를 달고 계속 올라온다.강하네!! 수급
외국인이 비워놓고 요즘 좀 사는 움직임. 기관, 개인은 왔다 갔다.기관은 최근 주가가 상승해 차익을 실현했다.매출 2023년 실적은 매출액 6,380억원(+3% YoY), 영업이익 246억원(+10% YoY) 전망 2024년 실적은 매출액 7,032억원(+10% YoY), 영업이익 325억원(+32% YoY) 전망 OLED 아이패드 출시 수혜가 본격화될 전망이다.
2023년 1분기 추정치는 역시 4분기에 비해 좋지 않다~ 당근상 저는 고등학교잖아요!!
●실적은 깨끗하게 상승케미컬 부분은 점점 줄어든다.에칭 부분은 점점 늘어난다.신한리포트 22년 10월 나온 리포트임을 감안하면 애플향 식각 부분이 포함되지 않았을 가능성이 높다.그렇다면 식각은 조금 더 상승할 여지가 있다.전자부품 쪽도 주춤하고 있다.무선 충전도 가파르다.즉 올해부터 디스플레이 에칭, 무선 충전 분의 실적이 좋다.전자 부품은 소소.케미칼은 하향.의견 켐토로닉스은 자동 운전이 이미지가 강한 회사였다~~ 그래도 잘 보면 사업 군이 많아 의외로 기술력이 매우 높은 회사.자동 운전도 기술력으로 보면 넘버 원이다.그리고 디스플레이 에칭(UTG)이곳도 상당히 고난이도 기술. PI필름 쪽에서 UTG로 넘어가는 분위기~무선 충전도 경쟁사에 비해서 기술 우위에 있다.나는 전혀 몰랐다 하나. PGMEA의 국산화는 생각보다 작은 회사가 기술력이 높은~성장 기업에게 더 많이 포진.그러나 우리는 기억해야 한다.기술력이 좋고…. 어떻게 하려는 회사는 넘치고 있어..주가를 결정하는 것은 실적, 돈을 벌 소중하다!!예전에는 이것 저것 너무 많은 사업 군에 오히려 집중할 수 없다는 비판도 있었다.그렇다~근데!!!애플이다~애플.디스플레이 에칭으로 애플의 향기가제대로 숫자가 찍으면 충분하지 않나(웃음)가치를 더 가져다 주지 않을까?하지만 단기에 너무도 갑자기 오른 것이 궁금하네요.~좀 조정 받지 않을까.조정을 받을 때 분할 매수는 어떤가?애플의 향이 나면서도 나도!!OIS(손 떨림 방지)iPhone에 납품하는 자화 전자 링크 걸겠습니다~https://blog.naver.com/q1772/223037753884[자화전자] OIS(손떨림 방지)로 삼성 갤럭시, 애플 아이폰을 공급하는 스마트폰 관련 주가 전망 올해부터 애플향 아이폰 공급사로서 실적 가득!! BH정도만 떡을 만들어줄래? ————— 이 기업분석…blog.naver.com[자화전자] OIS(손떨림 방지)로 삼성 갤럭시, 애플 아이폰을 공급하는 스마트폰 관련 주가 전망 올해부터 애플향 아이폰 공급사로서 실적 가득!! BH정도만 떡을 만들어줄래? ————— 이 기업분석…blog.naver.com[자화전자] OIS(손떨림 방지)로 삼성 갤럭시, 애플 아이폰을 공급하는 스마트폰 관련 주가 전망 올해부터 애플향 아이폰 공급사로서 실적 가득!! BH정도만 떡을 만들어줄래? ————— 이 기업분석…blog.naver.com